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中国平安最新客户服务账单升级项目计划新增一账通账单查询功能,拥有一账通初级权限且加挂了寿险保单的客户可自助查询账单。自收到推广通知后,平安寿险组织柜员进行了学习,并制定了推广方案,首先柜员通过登录自己的一帐通进行学习和体验,熟练“客户服务账单查询”的操作流程和该功能的好处与优势;其次,柜员到各个营业部对业务员进行宣导和培训,要求业务员对每位购买保险的新老客户在注册一帐通添加保单的同时,向客户推荐“客户服务账单查询功能”并指导客户在一帐通中进行查询体验;最后,柜员在每日接待客户的同时通过宣传彩页或为客户注册、登录一帐通为客户进行实际操作演示来进行宣传和推广。 

客户服务账单实际上是整合了投保人在公司购买的所有有效保单的多项重要信息,包括保障、交费、领取、理赔等信息和服务提醒。客户只要登录一帐通点击“客户服务账单查询”就可查询到所有保单清单,保险保障,和红利、生存金的应领未领记录及金额。现在通过“客户服务账单查询”发现个人信息不完整,并对个人信息维护,信息维护完整后还有机会进行抽奖赢取手机话费。 

截至2017年年底平安寿险体验“客户服务账单查询”的客户已有1000多位,多位客户在体验的同时对个人信息进行了维护,客户表示:新的查询功能简化了以前查询保单的步骤,鼠标轻轻一点,所有保单信息就一目了然了,操作上比以前更简单,并且,对公司推出的服务表示非常满意,对一帐通给予高度的认同,并希望公司日后能够推出更加方便客户的服务举措。

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关键词: 客户服务 账单 推广 查询

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